Gestion de fortune

La Gestion de fortune auprès de PLEION (MONACO) SAM

«Une équipe de professionnels compétente animée par une éthique rigoureuse et une volonté de transparence»

L’équipe d’investissement de PLEION (MONACO) SAM interprète les exigences du client et élabore des solutions personnalisées en mesure d’y répondre. Elle vise à réaliser des performances correspondant aux objectifs et conformes au profil risque / rendement défini.

PLEION (MONACO) SAM s’appuie sur un processus d’investissement structuré qui a fait ses preuves dans le temps.

En nous confiant la gestion de ses avoirs, le client peut laisser la tâche délicate et difficile de l’analyse systématique des facteurs clés de l’économie et des marchés à des spécialistes qui sauront déceler les tendances, au-delà des fluctuations à court terme et procéder aux placements les plus adaptés à ses objectifs.

Notre activité ne se limite pas à la délégation de gestion mais s’étend à des activités de conseil en investissement, de supervision de comptes et d’accompagnement dans vos démarches bancaires. Elle répond ainsi à toutes les exigences du client, des plus simples aux plus complexes, grâce à une gamme de services complète.

Notre philosophie d’investissement pour la gestion de fortune

1. Indépendance

• Architecture 100% ouverte
• Sélection rigoureuse des meilleurs gérants de fonds présents sur le marché par le biais d’une approche multi-gestion
• Sélection de titres vifs sur toutes les classes d’actifs (actions, obligations, etc.)
• Pas de restriction de taille de société, de taille de fonds, la qualité de la performance est le principal vecteur

2. Flexibilité / Dynamisme

• Animation/proposition active dans le cadre d’une gestion dynamique
• Outils adaptés à une gestion opportuniste
• Liquidité des supports permettant de procéder au rachat de portefeuille à tout moment

3. Compétences

• Combinaison de fortes expériences dans les domaines de la Banque et la Gestion de fortune au travers d’une équipe de conseillers multi zones (Afrique, Pacifique, Europe, Russie, etc.)
• Gestion appuyée par 2 spécialistes marchés alimentée quotidiennement par l’expertise de nos partenaires financiers (banques dépositaires, brokers externes ou encore sociétés de gestion de fonds)
• Comité d’investissement associé aux équipes du Groupe PLEION qui bénéficie d’une implantation internationale et d’une expertise reconnue avec près de 40 années d’existence.

4. Transparence

• Privilégiant l’utilisation de parts institutionnelles pour les fonds ou encore celle des ETFs pour la gestion directionnelle
• Optimisation des frais auprès des banques dépositaires (exemple : « all in » pour la gestion sous mandat)

5. Agrément

PLEION (Monaco) SAM est agréée auprès de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). Cet agrément nous permet d’exercer les activités financières telles que mentionnées aux chiffres 1, 3, 4.1, 4.3 et 6 de l’article 1er de la loi n°1.338 du 7 septembre 2007.

Veuillez cliquer ici pour consulter la liste des entités et fonds agréés par la CCAF.

Notre Equipe d’Investissements pour la gestion de fortune

Votre interlocuteur privilégié, PLEION (MONACO) SAM, fort de son expérience en Gestion de Fortune au service de la clientèle privée, s’appuie sur les compétences d’investissement de son équipe de spécialistes, adossées à celles du Groupe PLEION, acteur majeur de la gestion de fortune internationale.